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保健产品排行榜医疗保健:治疗乳腺癌的重磅产品 荐4股

[摘要]

HER2靶点中国市场规模有望达到52亿人民币:目前HER2靶点在国内使用主要有HER2阳性乳腺癌和胃癌两个适应症,但胃癌临床渗透率较低。我们假设国产HER2靶点单抗价格为原研产品的70%,在中性预测的情况下(HER2阳性乳腺癌和胃癌患者渗透率分别为60%和20%),乳腺癌和胃癌的市场规模分别为44.2亿和7.8亿人民币,乳腺癌仍将是HER2靶点的主战场。

风险药物临床进展风险;医保控费风险和商业贿赂风险。

投资亮点我们于2016年1月4日发布了《肿瘤免疫:生物创新系列之一》;3月28日发布了《生物创新系列之二:CD20靶点单抗,针对淋巴瘤的大品种》;4月20日发布了《生物创新系列之三:PCSK9剂,降血脂重磅》,详细的分析了PD-1、CTLA-4、CD20、PCSK9靶点的研发情况和市场规模,引起较大市场关注。本篇报告作为系列报告之四,详细的分析了HER2靶点的市场规模和研发现状。

HER2靶点全球市场规模已突破60亿美金:作为罗氏的原研产品,赫赛汀(曲妥珠单抗)1998年获FDA批准上市,12年销售额突破60亿美元,之后一直保持稳定。目前赫赛汀的全球专利已经到期,随着仿制药的陆续上市,未来销售价格的下滑会使得市场规模有所萎缩。但后续基于HER2靶点的单抗、ADC和小等新型产品有望陆续推出,HER2靶点药物仍有较大开发空间。

投资目前国内HER2靶点药物的研发进展较快,未来几年有望陆续上市。关注中信国健(三生制药控股,已提交上市申请),嘉和生物(沃森生物300142.SZ控股,处于II期临床),复宏汉霖(处于I期临床),齐鲁制药(处于I期临床)。HER2靶点药物作为HER2阳性乳腺癌患者的一线用药,在国内具有较大的市场规模。我们预计HER2靶点药物在国内销售市场规模有望突破50亿人民币,值得重点关注。

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